【环球网财经综合报道】5月20日9点半汇发网,宁德时代(300750.SZ/03750.HK)董事长曾毓群身着黑西装、戴蓝领带敲响港股上市铜锣。公司当日正式在港交所挂牌,成为国内首家同时在A股(2018年深交所创业板上市)和H股上市的动力电池企业。
宁德时代今年2月递交招股书,4月通过港交所聆讯,从申报到挂牌仅三个多月。此次港股上市发行1.35亿股,占一季度末总股本约3%汇发网,发行价263港元/股,较5月16日A股收盘价折价约6%。
上市募资净额约353亿港元(约325亿元人民币),为今年全球最大上市募资,接近快手2021年港股上市时逾400亿港元规模,创港股四年多募资新高。截至20日9点55分,港股股价报296.6港元,上涨12.89%;A股股价257.31元,下跌1.03%。
中石化、科威特投资局、高瓴资本等23家机构作为基石投资者,认购57.1%发行股份,中石化、科威特投资局出资额最高,均为38.7亿港元。
曾毓群称,港股上市使公司更广泛融入全球资本市场,是推动全球零碳经济新起点。宁德时代是全球动力和储能电池龙头,连续八年动力电池装车量居首,四年储能电池市场份额第一。公司不仅是电池零部件制造商,更是系统解决方案提供商,正发力换电业务,研究零碳电网技术。
此次募资90%将投向匈牙利项目第一、二期建设汇发网,剩余用于营运资金等。匈牙利项目规划产能共72GWh,总投资约49亿欧元。宁德时代2022年公布匈牙利建厂计划,其首座海外生产基地在德国,海外建厂利于规避贸易风险、拓展欧美市场。公司最近一次融资是2022年6月在A股定向增发募资449亿元。(陈十一)
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